Daten und Berichte

Arbeiten mit strukturierten Informationen#

Bitten Sie den Agenten, Daten in den Apps zu finden, zu vergleichen, zusammenzufassen oder zu aktualisieren, auf die Sie zugreifen können. Identifizieren Sie die App und nützliche Filter wie Datumsbereich, Eigentümer, Kunde oder Status.

Im Vertrieb, zusammenfassen bestätigt Bestellungen fällig nächsten Monat nach Kunden und Währung. Mit Bestelllinks und Fahnenbestellungen ohne Liefertermin.

Für Daten außerhalb einer installierten App kann die Datenkapazität der Plattform mit strukturierten Entitäten und Datensätzen arbeiten. Wenn Sie eine wiederverwendbare Benutzeroberfläche um diese Informationen benötigen, betrachten Sie eine interne App.

App-Datensätze und benutzerverwaltete Datenbestände#

Apps besitzen ihre Tabellen und Geschäftsregeln. Verwenden Sie ihre unterstützten Werkzeuge oder exponierten Operationen für diese Aufzeichnungen. Das Plattformdatentool verwaltet benutzereigene Geschäftsdatensätze separat: Entitäten, Felder, Beziehungen, Datensätze und deren Zugriffseinstellungen.

Der Agent kann einen vorhandenen Datensatz inspizieren, eine Struktur definieren, Datensätze importieren und zur Analyse abfragen. Unterstützte SQL Berichterstattung ist schreibgeschützt und gilt für die zulässigen Geschäftsdaten. Es ist keine uneingeschränkte Abfrageschnittstelle in private App- oder Plattformtabellen.

Einen Bericht erstellen#

Geben Sie Publikum, Datumsbereich, Gruppierung und Ausgabeformat an. Fragen Sie nach Quellenreferenzen oder aufnehmen Sie Links, damit Sie das Ergebnis überprüfen können. Halten Sie Währungen und Einheiten explizit.

1. Bestätigen Sie, welche Datensätze enthalten und ausgeschlossen sind.
2. Überprüfen Sie die Regeln für Gruppierung und Berechnung.
3. Inspizieren Sie eine Stichprobe der zugrunde liegenden Datensätze.
4. Wählen Sie eine nützliche Ausgabe: eine Konversation Zusammenfassung, Tabellenkalkulation, Präsentation oder Dashboard.

Fehlende Daten sollten im Ergebnis sichtbar sein. Bitten Sie den Agenten, Ungewissheit zu markieren, anstatt Lücken mit Annahmen zu füllen.

Änderungen sorgfältig vornehmen#

Sondierungsanalyse von Massenaktualisierungen trennen. Bitten Sie um eine Vorschau, die die betroffenen Datensätze identifiziert, dann überprüfen Sie es, bevor die Änderung genehmigt. Es gelten weiterhin Genehmigungen und werkzeugspezifische Genehmigungsvorschriften.

Zeigen Sie mir die Kontakte mit fehlenden Firmennamen. Schlagen Sie Spiele mit ihren E-Mail-Domänen, aber warten Sie auf meine Überprüfung vor dem Speichern von Änderungen.

Wiederholbare Berichterstellung#

Verwenden Sie eine Geschicklichkeit ein Berichtformat konsistent zu halten, und Zeitplan es regelmäßig laufen zu lassen. Für eine ständig nützliche Workspace-Ansicht siehe Dashboards.