Données et rapports

Travailler avec des informations structurées#

Demandez à l’agent de rechercher, comparer, résumer ou mettre à jour les données dans les applications auxquelles vous pouvez accéder. Identifiez l'application et les filtres utiles tels que la plage de dates, le propriétaire, le client ou le statut.

Dans Sales, résumez les commandes confirmées dues le mois prochain par client et devise. Inclure les liens de commande et les commandes de drapeau sans date de livraison.

Pour les données en dehors d'une application installée, la capacité de données de la plate-forme peut fonctionner avec des entités structurées et des enregistrements. Lorsque vous avez besoin d'une interface utilisateur réutilisable autour de cette information App interne.

Données des applications et jeux de données de l’utilisateur#

Les applications possèdent leurs tables et leurs règles métier. Utilisez leurs outils pris en charge ou les opérations exposées pour ces enregistrements. L'outil de données de la plateforme gère les ensembles de données d'entreprise appartenant aux utilisateurs séparément : entités, champs, relations, enregistrements et leurs paramètres d'accès.

L'agent peut inspecter un ensemble de données existant, définir une structure, importer des enregistrements et l'interroger pour analyse. Les rapports pris en charge SQL sont en lecture seule et s'appliquent aux données commerciales autorisées. Ce n'est pas une interface de requête illimitée dans les tables d'applications ou de plates-formes privées.

Créer un rapport#

Spécifiez l'audience, la plage de dates, le regroupement et le format de sortie. Demandez des références sources ou enregistrez des liens afin de pouvoir vérifier le résultat. Gardez les devises et les unités explicites.

1. Confirmez quels enregistrements sont inclus et exclus.
2. Vérifiez les règles de regroupement et de calcul.
3. Inspectez un échantillon des enregistrements sous-jacents.
4. Choisissez une sortie utile : un résumé de conversation, une feuille de calcul, une présentation ou un tableau de bord.

Les données manquantes doivent être visibles dans le résultat. Demandez à l'agent de signaler l'incertitude au lieu de combler les lacunes avec des hypothèses.

Faites des changements avec soin#

Analyse exploratoire séparée des mises à jour en masse. Demandez un aperçu qui identifie les enregistrements concernés, puis examinez-le avant d'autoriser la modification. Les autorisations et les règles d'approbation spécifiques à l'outil s'appliquent toujours.

Montrez-moi les contacts avec les noms d'entreprises manquants. Suggérez des correspondances en utilisant leurs domaines de messagerie, mais attendez mon avis avant d'enregistrer les modifications.

Rapports reproductibles#

Utilisez un skill pour garder un format de rapport cohérent, et un schedule pour l'exécuter régulièrement. Pour une vue d'espace de travail utile en continu, voir Tableaux de bord.