Datos e informes
Convierta los registros comerciales y los archivos fuente en respuestas útiles, con una ruta clara de regreso a la evidencia.
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Trabajar con información estructuradaRegistros de las apps y conjuntos de datos del usuarioCrear un informeHaga los cambios con cuidadoInformes reproduciblesTrabajar con información estructurada
Pídale al agente que busque, compare, resuma o actualice los datos en las aplicaciones a las que pueda acceder. Identifique la aplicación y los filtros útiles, como el rango de fechas, el propietario, el cliente o el estado.
En Ventas, resume los pedidos confirmados que vencen el próximo mes por cliente y moneda. Incluye enlaces de pedido y órdenes de bandera sin fecha de entrega.
Para los datos fuera de una aplicación instalada, la capacidad de datos de la plataforma puede funcionar con entidades y registros estructurados. Cuando necesite una interfaz de usuario reutilizable en torno a esa información, considere aplicación interna.
Registros de las apps y conjuntos de datos del usuario
Las apps son dueñas de sus mesas y reglas de negocio. Use sus herramientas compatibles u operaciones expuestas para esos registros. La herramienta de datos de la plataforma administra los conjuntos de datos comerciales propiedad del usuario por separado: entidades, campos, relaciones, registros y sus configuraciones de acceso.
El agente puede inspeccionar un conjunto de datos existente, definir una estructura, importar registros y consultarlo para su análisis. Los informes SQL admitidos son de solo lectura y están limitados a los datos comerciales permitidos. No es una interfaz de consulta sin restricciones en las tablas privadas de aplicaciones o plataformas.
Crear un informe
Especifique la audiencia, el intervalo de fechas, la agrupación y el formato de salida. Pida referencias de fuentes o enlaces de registro para que pueda verificar el resultado. Mantenga las monedas y unidades explícitas.
- Confirme qué registros se incluyen y excluyen.
- Compruebe las reglas de agrupación y cálculo.
- Inspeccione una muestra de los registros subyacentes.
- Elija un resultado útil: un resumen de conversación, una hoja de cálculo, una presentación o un panel.
Los datos faltantes deben ser visibles en el resultado. Pídale al agente que marque la incertidumbre en lugar de llenar vacíos con suposiciones.
Haga los cambios con cuidado
Separar el análisis exploratorio de las actualizaciones masivas. Pida una vista previa que identifique los registros afectados, luego revísela antes de autorizar el cambio. Los permisos y las reglas de aprobación específicas de la herramienta aún se aplican.
Muéstrame los contactos con nombres de empresas desaparecidos. Sugiere coincidencias usando sus dominios de correo electrónico, pero espera mi revisión antes de guardar los cambios.
Informes reproducibles
Utilice un habilidad para mantener un formato de informe consistente, y a horario para ejecutarlo regularmente. Para obtener una vista del espacio de trabajo útil de forma continua, consulte Cuadros de mando.