Empresa y contexto
Establezca la identidad compartida y los valores predeterminados que ayudan a que su espacio de trabajo se mantenga consistente.
empresa organización logo huso horario moneda configuración de negociosEn esta página
Abre la configuración de la organizaciónEstablecer un logotipo reconocibleVer zona horaria y monedaEstablezca estándares de documentosAgregar contexto empresarialRevisa la configuración con tu equipoAbre la configuración de la organización
Los administradores pueden abrir Configuración → Organización. Sus pestañas dividen la página: General muestra la identidad de la organización y proporciona controles para el logotipo, la zona horaria y la moneda; Empresa contiene los datos de la empresa, Plantillas las plantillas reutilizables y el contexto adicional, y Pagos la cuenta de Stripe del negocio.
El nombre de la organización es proporcionado por la configuración del espacio de trabajo y no se edita a través del mismo formulario que los otros campos. Póngase en contacto con el operador del espacio de trabajo si esa identidad necesita cambiar.
Establecer un logotipo reconocible
Cargue el logotipo de la organización correcta e inspeccione la vista previa. Elija una imagen que permanezca clara en los tamaños pequeños utilizados en la interfaz.
Ver zona horaria y moneda
Elija la zona horaria que refleje las operaciones de la organización y su moneda predeterminada. Guarde los cambios y revise cualquier flujo de trabajo donde esos valores predeterminados importen.
Una moneda predeterminada no convierte registros financieros históricos ni hace comparables los totales de monedas mixtas. Un valor predeterminado de zona horaria tampoco es un sustituto para verificar la zona horaria en un horario importante.
Establezca estándares de documentos
Utiliza Plantillas para definir documentos, medios, flujos de trabajo, publicaciones sociales y otros materiales reutilizables. Añade contenido o ejemplos, instrucciones y archivos de referencia opcionales. Los agentes reciben estas plantillas para las tareas pertinentes. Véase Plantillas.
Agregar contexto empresarial
Uso Configuración → Organización → Plantillas → Contexto adicional para obtener información sobre el negocio que los agentes deben entender. El contexto de la organización y el contexto personal tienen diferentes alcances; véase Contexto y memoria.
Revisa la configuración con tu equipo
Informe a las personas relevantes cuando cambie un valor predeterminado compartido. Comprobar horarios y flujos de trabajo financieros si se basan en la configuración afectada.