Unternehmen und Kontext

Organisationseinstellungen öffnen#

Administratoren können Einstellungen → Organisation öffnen. Ihre Tabs teilen die Seite auf: Allgemein zeigt die Identität der Organisation und bietet Kontrollen für das Logo, Zeitzone und Währung; Unternehmen enthält die Unternehmensdaten, Vorlagen die wiederverwendbaren Unternehmensvorlagen und den zusätzlichen Kontext und Zahlungen das Stripe-Konto des Unternehmens.

Der Organisationsname wird von der Workspace-Konfiguration geliefert und nicht in derselben Form wie die anderen Felder bearbeitet. Kontaktieren Sie den Workspace-Betreiber, wenn sich diese Identität ändern muss.

Ein erkennbares Logo setzen#

Laden Sie das richtige Organisationslogo hoch und überprüfen Sie die Vorschau. Wählen Sie ein Bild, das an den kleinen Größen in der Schnittstelle verwendet klar bleibt.

Zeitzone und Währung prüfen#

Wählen Sie die Zeitzone, die die Organisationsoperationen und ihre Standardwährung widerspiegelt. Speichern Sie die Änderungen und überprüfen Sie jeden Workflow, bei dem diese Voreinstellungen wichtig sind.

Eine Standardwährung konvertiert keine historischen Finanzdaten oder macht gemischte Währungssummen vergleichbar. Ein Zeitzonen-Default ist auch kein Ersatz für die Überprüfung der Zeitzone auf einem wichtigen Zeitplan.

Vorlagen definieren#

Verwenden Sie Vorlagen für wiederkehrende Dokumente, Medien, Arbeitsabläufe, Social-Media-Beiträge und andere Unternehmensmaterialien. Fügen Sie Inhalte oder Beispiele, Anweisungen und optionale Referenzdateien hinzu. Agenten erhalten diese Vorlagen für passende Aufgaben. Siehe Vorlagen.

Geschäftskontext hinzufügen#

Verwenden Sie Einstellungen → Organisation → Vorlagen → Zusätzlicher Kontext für Informationen über das Unternehmen, das Agenten verstehen sollten. Organisationskontext und persönlicher Kontext haben unterschiedliche Bereiche; siehe Kontext und Gedächtnis.

Einstellungen mit dem Team prüfen#

Sagen Sie den relevanten Personen, wenn Sie einen Shared Default ändern. Prüfen Sie schedules und finanzielle Workflows, wenn sie sich auf die betroffene Einstellung verlassen.