Azienda e contesto
Imposta l'identità condivisa e le impostazioni predefinite che aiutano l'area di lavoro a rimanere coerente.
società organizzazione logo fuso orario valuta impostazioni aziendaliIn questa pagina
Apri le impostazioni dell’aziendaImposta un logo riconoscibileVerifica fuso orario e valutaDefinire modelliAggiungi contesto aziendaleRivedi le impostazioni con il teamApri le impostazioni dell’azienda
Gli amministratori possono aprire Impostazioni → Organizzazione. Le sue schede dividono la pagina: Generale visualizza l'identità dell'organizzazione e fornisce controlli per il logo, il fuso orario e la valuta; Azienda contiene i dettagli aziendali, Modelli i modelli aziendali riutilizzabili e il contesto aggiuntivo, e Pagamenti l'account Stripe dell'attività.
Il nome dell'organizzazione è fornito dalla configurazione dell'area di lavoro e non viene modificato attraverso lo stesso modulo degli altri campi. Contattare l'operatore dell'area di lavoro se è necessario modificare tale identità.
Imposta un logo riconoscibile
Carica il logo dell'organizzazione corretto e ispeziona l'anteprima. Scegliere un'immagine che rimane chiara alle piccole dimensioni utilizzate nell'interfaccia.
Verifica fuso orario e valuta
Scegli il fuso orario che riflette le operazioni dell'organizzazione e la sua valuta predefinita. Salvare le modifiche e rivedere qualsiasi flusso di lavoro in cui tali impostazioni predefinite sono importanti.
Una valuta di default non converte i record finanziari storici o rende comparabili i totali delle valute miste. Un predefinito fuso orario non è anche un sostituto per controllare il fuso orario su una pianificazione importante.
Definire modelli
Usa Modelli per definire documenti, contenuti multimediali, flussi di lavoro, post social e altri materiali riutilizzabili. Aggiungi contenuti o esempi, istruzioni e file di riferimento facoltativi. Gli agenti ricevono questi modelli per le attività pertinenti. Vedi Modelli.
Aggiungi contesto aziendale
Uso Impostazioni → Organizzazione → Modelli → Contesto aggiuntivo per informazioni sul business che gli agenti dovrebbero capire. Il contesto organizzativo e il contesto personale hanno scopi diversi; vedi Contesto e memoria.
Rivedi le impostazioni con il team
Informare le persone pertinenti quando si modifica un default condiviso. Controllare schedules e flussi di lavoro finanziari se si basano sull'impostazione interessata.