Automazioni e pianificazioni

Inizia con un compito di lavoro#

In Automazioni, scegli Nuova → Chat per aprire l’agente nella barra laterale e avviare la configurazione. L’agente spiega il funzionamento, tiene conto del tuo spazio di lavoro e chiede cosa deve succedere e quando. Definisci attività, dati di origine, destinatari e fuso orario prima di crearla.

Ogni lunedì alle 9 nel mio fuso orario, riassumi le attività scadute per responsabile e inviami un breve aggiornamento. Non modificare lo stato delle attività.

Puoi anche provare prima l’attività in una conversazione normale. Controlla l’orario salvato per evitare ambiguità come «domani mattina».

Orari e trigger di eventi#

Scegli Nuova → Manuale per configurare una pianificazione o un evento. Le pianificazioni si eseguono a un’ora specifica, a intervalli o in modo ricorrente. Per Al verificarsi di un evento, scegli l’origine:

• App: seleziona un’app Opser installata e uno degli eventi che offre. Non serve un account di integrazione collegato. L’agente riceve i dettagli dell’evento durante l’esecuzione.
• Integrazione: seleziona un account collegato e un evento supportato da quel servizio.

Il selettore mostra le icone delle app. Se non ci sono app disponibili, indica Nessuna app installata; se un’app non offre eventi, indica Nessun evento disponibile. Le opzioni dipendono dallo spazio di lavoro e dagli accessi dell’agente selezionato. L’agente può scoprire gli stessi eventi anche durante la configurazione in chat.

Rivedere i lavori in corso#

Le nuove automazioni create dal modulo di configurazione o dall’agente si eseguono automaticamente per impostazione predefinita. Creandone una, autorizzi in anticipo le azioni descritte nell’attività, tra cui inviare email e aggiornare i dati delle app. Non ci sono elenchi separati di accesso alle app da selezionare né richieste di approvazione per ogni azione durante queste esecuzioni. Specifica con precisione azioni e destinatari.

L’esecuzione automatica richiede comunque permessi validi, account collegati e crediti disponibili. Non concede nuovi accessi. Le automazioni precedenti mantengono l’autorizzazione originale e potrebbe essere necessario ricrearle per usare l’esecuzione automatica.

Controlla la prima esecuzione in Cronologia, apri la conversazione e verifica il risultato. Se manca un accesso, correggilo invece di riprovare ripetutamente l’attività.

Se l’invio email del riepilogo settimanale è abilitato nello spazio di lavoro, un’esecuzione riuscita della revisione settimanale predefinita può inviare un rapporto al proprietario dell’agente personale. La consegna dipende dalle informazioni disponibili, dalle preferenze email e dai limiti di frequenza. Un’esecuzione non riuscita non invia il rapporto. Consulta il risultato nella conversazione e gestisci le email facoltative in Impostazioni → Notifiche.

Se un’esecuzione pianificata non riesce, chiedi all’agente di esaminare la diagnostica senza rieseguirla. L’agente può mostrare errori registrati, tentativi e operazioni degli strumenti che la conversazione corrente è autorizzata a ricevere. Un’azione tentata non conferma che una modifica sia stata salvata: controlla i dati interessati prima di riprovare. I dettagli registrati possono essere incompleti, soprattutto per esecuzioni precedenti o interruzioni del processo dell’agente.

Mettere in pausa, modificare o rimuovere#

Usa i controlli per sospendere, modificare o rimuovere le automazioni che non servono più. Puoi anche chiedere all’agente in chat di aggiustare un’automazione esistente: aggiorna pianificazione, attività, fuso orario o evento di origine sul posto, così l’automazione conserva identità, conversazione e cronologia delle esecuzioni invece di essere eliminata e ricreata. Se l’automazione è cambiata nel frattempo o un’esecuzione è in corso, la modifica viene rifiutata invece di essere applicata alla cieca.

Ogni automazione mostra il proprio trigger con un’icona e un’etichetta distinte, così pianificazioni, eventi delle app ed eventi delle integrazioni si distinguono a colpo d’occhio. Controlla le automazioni esistenti prima di crearne una sostitutiva per evitare esecuzioni duplicate. In caso di errore o interruzione della connessione, verifica cronologia e dati interessati prima di riprovare: un’azione potrebbe essere già stata completata.