Automatizaciones y programaciones

Comience con una tarea de trabajo#

En Automatizaciones, elige Nueva → Chat para abrir el agente en la barra lateral e iniciar la configuración. El agente explica el proceso, tiene en cuenta tu espacio de trabajo y pregunta qué debe ocurrir y cuándo. Define la tarea, los datos de origen, el destino y la zona horaria antes de crearla.

Cada lunes a las 9 de la mañana en mi zona horaria, resume las tareas vencidas por responsable y envíame una breve actualización. No cambies el estado de las tareas.

También puedes probar primero la tarea en una conversación normal. Comprueba el horario guardado para evitar ambigüedades como «mañana por la mañana».

Horarios y desencadenantes de eventos#

Elige Nueva → Manual para configurar un horario o un evento. Los horarios se ejecutan a una hora determinada, a intervalos o de forma recurrente. Para Cuando ocurra un evento, selecciona el origen:

• App: selecciona una app de Opser instalada y uno de los eventos que ofrece. No necesitas una cuenta de integración conectada. El agente recibe los detalles del evento al ejecutarse.
• Integración: selecciona una cuenta conectada y un evento compatible de ese servicio.

El selector muestra los iconos de las apps. Si no hay apps disponibles, muestra No hay apps instaladas; si una app no ofrece eventos, muestra No hay eventos disponibles. La selección depende del espacio de trabajo y del acceso del agente elegido. El agente también puede descubrir esos eventos al crear una automatización por chat.

Revisión de la labor en curso#

Las automatizaciones nuevas creadas desde el formulario o el agente se ejecutan automáticamente de forma predeterminada. Al crear una, autorizas de antemano las acciones descritas en su tarea, como enviar correos y actualizar datos de apps. No hay una lista separada de acceso a apps ni solicitudes de aprobación para cada acción durante esas ejecuciones. Especifica claramente las acciones y los destinatarios.

La ejecución automática sigue necesitando permisos válidos, cuentas conectadas y créditos disponibles. No concede acceso nuevo. Las automatizaciones antiguas conservan su autorización original y puede que debas crearlas de nuevo para usar la ejecución automática.

Revisa la primera ejecución en Historial, abre su conversación y comprueba el resultado. Si falta acceso, corrígelo en lugar de repetir la tarea una y otra vez.

Si el envío por email de la revisión semanal está habilitado en tu espacio de trabajo, una ejecución correcta de la revisión semanal predeterminada puede enviar un informe al propietario del agente personal. La entrega depende de las evidencias disponibles, las preferencias de email y los límites de frecuencia. Una ejecución fallida no envía su informe. Revisa el resultado en la conversación y gestiona los emails opcionales en Configuración → Notificaciones.

Si una ejecución programada falla, pide al agente que examine su diagnóstico sin volver a ejecutarla. El agente puede mostrar errores registrados, intentos y operaciones de herramientas que la conversación actual está autorizada a recibir. Una acción intentada no confirma que se haya guardado un cambio: revisa los datos afectados antes de reintentarlo. Los detalles registrados pueden estar incompletos, especialmente en ejecuciones antiguas o cuando se interrumpe el proceso del agente.

Pausa, edita o elimina#

Usa los controles para pausar, modificar o eliminar automatizaciones que ya no necesites. También puedes pedir al agente en el chat que ajuste una automatización existente: actualiza el horario, la tarea, la zona horaria o el evento de origen en el mismo lugar, de modo que la automatización conserva su identidad, su conversación y su historial de ejecuciones en vez de eliminarse y recrearse. Si la automatización cambió entretanto o hay una ejecución en curso, la edición se rechaza en lugar de aplicarse a ciegas.

Cada automatización muestra su disparador con un icono y una etiqueta distintos, así los horarios, los eventos de apps y los eventos de integraciones se distinguen fácilmente. Revisa las automatizaciones existentes antes de crear un reemplazo para evitar ejecuciones duplicadas. Si hay un error o se interrumpe la conexión, comprueba el historial y los registros afectados antes de reintentar: alguna acción podría haberse completado.