Entreprise et contexte

Ouvrir les paramètres de l’organisation#

Les administrateurs peuvent ouvrir Paramètres → Organisation. Ses onglets divisent la page : Général affiche l'identité de l'organisation et fournit des contrôles pour le logo, le fuseau horaire et la devise ; Entreprise contient les informations de l'entreprise, Modèles les modèles réutilisables et le contexte supplémentaire, et Paiements le compte Stripe de l'entreprise.

Le nom de l'organisation est fourni par la configuration de l'espace de travail et n'est pas modifié par le même formulaire que les autres champs. Contactez l'opérateur de l'espace de travail si cette identité doit changer.

Définir un logo reconnaissable#

Téléchargez le bon logo d'organisation et inspectez l'aperçu. Choisissez une image qui reste claire aux petites tailles utilisées dans l'interface.

Vérifiez le fuseau horaire et la devise#

Choisissez le fuseau horaire qui reflète les opérations de l'organisation et sa devise par défaut. Enregistrez les modifications et examinez tout flux de travail où ces valeurs par défaut sont importantes.

Une devise par défaut ne convertit pas les enregistrements financiers historiques et ne rend pas les totaux de devises mixtes comparables. Un fuseau horaire par défaut n'est pas non plus un substitut pour vérifier le fuseau horaire sur un calendrier important.

Définir des modèles#

Utilisez Modèles pour définir des documents, médias, procédures, publications sociales et autres supports réutilisables. Ajoutez des contenus ou exemples, des instructions et des fichiers de référence facultatifs. Les agents reçoivent ces modèles pour les tâches pertinentes. Voir Modèles.

Ajouter un contexte commercial#

Utilisation Paramètres → Organisation → Modèles → Contexte supplémentaire pour des informations sur l'entreprise que les agents devraient comprendre. Le contexte de l'organisation et le contexte personnel ont des portées différentes; voir Contexte et mémoire.

Vérifier les paramètres avec votre équipe#

Informez les personnes concernées lors de la modification d'un défaut partagé. Cochez calendriers et flux de travail financiers s'ils dépendent du paramètre affecté.